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AI 表单与获客平台 PRD v0.3 · 图表

配套正文见飞书:未元 WEYOND · AI 表单与获客平台 PRD v0.3(2026-09-21)。本页五张图与正文第 1 / 2 / 3 / 4 / 11 章对应。

图 1

产品由三层叠成:骨架 · 手艺 · 脊柱

自上而下:越靠上越决定"凭什么赢",越靠下越决定"够不够格"
脊柱凭什么赢
年费的锚
手艺每个模板的
转化率
骨架天花板与
融资叙事
答题过程中的实时推荐本平台新增 · 两家都没有
填表人边答边得到"目前最匹配什么、为什么"。表单从收集工具变成填表人的决策助手,完成率、留资率、数据质量同时提高。recommend 块通用:报名推班型、调研给对照、招聘给岗位匹配。
获客转化的默认行为学 Interact
三种结果计算与拉线关联 · opt-in 固定在结果前且可跳过 · 结果页 3–6 个各 3–4 句 · 生成前给标题候选并附转化理由 · 发布前校验 · 按有效线索计费。做进平台默认值,每个场景模板自带。
Typeform 级的通用平台骨架 · 按客户拉动补齐
通用元素库 · 拖拽与 AI 双路编辑器 · 表单与对话 agent 两种呈现 · 联系人库与自动化 · 集成矩阵 · 获客之外覆盖调研 / 招聘 / 报名 / 支付。Typeform 已证明怎么做,照着补。

第一阶段的资源优先保证脊柱做出来并跑出数据;手艺从第一天就是默认行为;骨架按前三个客户的要求决定补齐顺序,不按功能清单补。

图 2

三阶段路线:首案例 → 产品化 → 平台化

顺序不倒:没有真实数据不先做拖拽编辑器和联系人库
阶段一 · 现在

首案例

用一个客户立骨架
  • 品类:获客测验 · 行业:留学 / 教培 · 客户:宁波尚林留学
  • 定义层(通用 schema)· H5 渲染器 · 实时推荐层
  • 线索表 + 推企微 + Partial Submit · 看板四指标
  • AI 生成含逻辑 · 对话修改 · 手动修改
  • 对话 agent 作模块,第二个客户起
进入下一阶段尚林跑出完成率与留资率数据;第二个同行业客户签约
阶段二

产品化

让不认识我们的人也能用
  • 全量元素库 · 拖拽建页 · 主题库
  • 可编辑逻辑流程图
  • 行业模板库:餐饮 / 健身 / 零售;调研与报名类模板
  • 小程序 · 自助注册 · 免费试跑按完成数
进入下一阶段三个以上客户在用;至少一个是自助注册来的
阶段三

平台化

让别的系统接进来
  • 联系人库与分段 · 多步自动化
  • 集成矩阵 · 开放 API 与 webhook
  • 支付 / 招聘场景 · 多租户与团队权限
  • 跨客户模板与行业基准
进入下一阶段年费客户 ≥ 10;有客户主动要求集成
图 3

填表人旅程:以尚林留学测验为例

推荐条从第 3 题起出现,每答一题更新
1
投流广告 / 直播小风车

"30 秒测你适合哪条升学路径",点进封面。

2
一屏一题

学历 → 预算 → 目标地区 → 英语 → 时间 → 职业方向,6 题。

3
推荐条出现

第 3 题答完,顶部出现"目前最匹配",之后每题更新。

4
留资页(可跳过)

"完整报告下一页就有,留手机号顾问发你针对性方案"。填了即存(Partial Submit)。

5
结果页

结果类型 · 3–4 句解释 · 匹配度分布 · 一个 CTA · 免责声明。

6
顾问收到推送

企微里看到:哪类 · 意向分 · 六题答案 · 推荐轨迹,直接跟进。

推荐条示例
第 4 题后目前最匹配:英国 Top-up(匹配度 72%)——因为你有专科学历且预算在 15 万以内。 结果仅供参考,具体方案以顾问评估为准

流程要短:推断只用已答字段、不查知识库、1 秒内出;措辞用"匹配度 / 参考 / 目前",不用"适合 / 应该 / 一定"。这是表单里的一条附加信息,不是对话。

图 4

系统结构:一份定义,两种呈现,一层推荐

所有模块只读同一份表单定义

01编辑器

AI 生成为主:选行业与目标 → 给网址或资料 → 5 个标题候选(各带转化理由)→ 整套定义含逻辑与推荐模板 → 自动校验。对话修改(差异面板)与手动修改为辅。拖拽建页与全量元素库在阶段二。

02定义层 · 通用表单 schema

按"通用表单"而非"测验"设计:元素类型可注册;results 与 recommend 为可选块;logic 留"纯收集"一档。发布前强制校验:每个结果被指向、每条路径有终点、留资已接推送、推荐覆盖全部结果且无禁语。

metaquestions · 可注册元素logic · 关联 / 计分 / 判对 / 纯收集 + 分支results · 可选capture · 含 Partial Submitrecommend · 可选compliance · 禁语表

03a表单渲染器

H5 / 小程序 / 网页嵌入 · 一屏一题 · 顶部推荐条可折叠 · 结果页匹配度分布 · 微信内置浏览器兼容。

03实时推荐层

第 N 题起,仅按已答字段出"匹配度 + 一句为什么";规则算匹配、模型只润色;1 秒内,超时保留上一条;禁语过滤;两种呈现共用同一套规则。

起始题号可配匹配度低于 40% 不出免责小字

03b对话 agent(模块)

企微客服 / 网页挂件 · 题目变引导式提问 · 意向达阈值转人工 · 顾问接管后静默 · 同一份定义与推荐规则。

04线索与联系人

底层按"联系人 + 事件"两张表建。第一阶段展示线索表(结果类型 · 意向分 · 联系方式 · 答案 · 完成 / 部分)→ 推企微 → 一条延时跟进。阶段三放开分段、多步自动化、集成矩阵,不迁数据。

05看板

浏览 → 开始 → 完成 → 留资 · 逐题流失 · 各结果留资率 · 有推荐 vs 无推荐的完成率与留资率对照(验证脊柱是否成立的唯一指标)· 渠道拆分 · 每周一自动周报。试跑期全开。

定义层(唯一真源)本平台新增 · 核心差异可选块(非测验场景可无)
图 5

计费结构:软件费 + 年费 + 模块 + 用量包

计量按有效线索;实时推荐绑年费,不绑软件费
软件费一次性
实施 · 行业定制 · 结果页与推荐语撰写 · 企微与飞鱼接入 · 顾问培训
签约 50% / 验收 50%
年费每年
平台使用 · 维护 · 实时推荐层 · 行业模板与推荐规则更新 · 模型升级 · 基础用量包 · 看板与周报
停付则退回普通表单
功能模块按模块年费
对话 agent · 延时跟进 SOP · 多校区 / 多品牌 · 私信渠道接入
起步最多两个
用量包预充值
模型 token 超出基础包部分
按实际

尚林参考:三年现金流示意(万元)

首年
15–20
第二年
8–12
第三年
8–12
软件费年费模块用量包

三年累计约 30–45 万,落在 L2 档。免费试跑按完成数(如 200 次)限量、功能与看板全开。数据归客户,停订不锁数据。